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马忠、张嶷在历史上的简历，吕布此前已经回顾过，他们在平定南中时深有建树，诸葛亮前去平定南中，他们将是主力武将。
吕布曾经想过把张翼和张嶷配在一起，后来想到张翼在历史上曾有讨伐蛮族不利的记录，就没打算让他前去南中平
，而是调往汉中。张翼，字伯恭，犍为武
人，汉初三杰张良之后，高祖父张浩曾担任司空，祖父张纲官至广陵太守。很显然，同为张良之后，张翼他们这一系跟张鲁那一系走的很不相同，张道陵、张衡、张鲁祖孙三代走的是宗教路线，张浩、张钢、张翼则走的是从文入伍的道路。如果吕布没有重生的话，张道陵这一脉能延绵到二十一世纪，成为孔家之外的另外一个硕果仅存的千年世家，跟孔家、张家相比，海內四大家的崔家、裴家、卢家、王家皆都没有千年之运。
吕布出现了，因为通天教是吕布改良好的完善的更适合国人的宗教，张鲁继承下来的五斗米教没有存在的必要，所以很快就消弭于历史的舞台，曲
孔家的消弭估计也是历史的必然吧，就像后世的孔家，除了当做旅游胜地之外，还有任何教化的价值存在吗？张翼在演义中初次豋场身分为刘璋麾下部将，与刘璝、张任、卓膺等同守雒城。随着卓膺投降，张任也被捕处斩后，仅剩刘璝于雒城抵抗刘备的进攻，后张翼于城楼上刺杀刘璝，投降刘备军。蜀汉建立后，做为将领之一。于南征、北伐等战事均无役不与。诸葛亮死后，与姜维、夏侯霸、廖化等人成为北伐军的主力。夏侯霸阵亡，张翼为左车骑将军，守
安关。后蜀汉灭亡，张翼随姜维投降钟会，在钟会之中被军所杀。张翼性格严谨。法令严明，刘备定益州，以张翼为书佐，后累迁至广汉、蜀郡太守。建兴九年，任庲降都督，绥南中郎将。张翼执法严厉，得不到当地蛮族的民心。南夷豪帅刘胄作
，张翼领兵讨伐，但不能打败。朝廷便召他回朝，手下都认为他应马上赶回朝谢罪，张翼说：“不能！蛮夷因我而反，不称职而被召回，我刚到场战，应该运粮积谷，做好消灭刘胄的准备，岂能因为罢免公职原因而耽误朝廷之事。”于是统领不松懈。让马忠代任到后才出发，马忠因为张翼的准备而消灭刘胄。诸葛亮听后对张翼极为赞许。诸葛亮出兵到武功，以张翼为前军都督，领扶风太守，与魏军
战活跃。诸葛亮逝世后，朝廷拜张翼为前领军，追论征讨刘胄之功。赐爵关內侯。后来张翼入朝为尚书，迁督建威，进封都亭侯，征西大将军。姜维数次北伐皆无功而返，后来再度商议出兵。其他将领都没有异议，只有张翼在朝廷上力争，认为家国小，百姓劳苦，不应滥用武力出兵。姜维不听从，将张翼等人同行出征，升张翼为镇南大将军。姜维到狄道，大破魏雍州刺史王经，王经的士卒死于洮水数以万计，王经退守狄道城。张翼对姜维说:“可到此为止了，不宜再进，再进有可能毁掉已取得的大功。”姜维大怒，说：“已经打败了王经，不继续进攻，不但无益，反而害事！”便围王经于狄道，但不能攻破城池。后来魏国派征西将军陈泰救援，姜维只好撤退到钟题驻兵。自张翼常有不同的意见，姜维心中对张翼而不乐，然而常带张翼率军同行，张翼不得不行动。
后来，张翼被任命为左车骑将军，兼任冀州刺史。魏国三路攻蜀，张翼与姜维都在剑阁，因邓艾奇袭成都而失败。姜维
复国谋叛，与张翼共同前往涪县投降钟会，姜维、张翼跟随钟会到成都反叛，但因失败，张翼最后与姜维、钟会死于军之中。以张翼的才干，只能为一方大将的副将，却不可独任一方，蜀汉后期，王平在北，马忠在南，邓芝在东，咸著威绩，张翼跟王平、马忠、邓芝相比，还差一筹。
吕布把张翼拨给王平做副手，先在汉中对付汉中西边的青羌部落。
巴郡平定后，严颜不需继续镇守此地，便调往成都，升任益州副将军，魏延就任益州将军，张既就任益州刺史，诸葛亮就任平南都督，张任调任
州副将军，黄权调任凉州治中。吴懿任蜀郡郡尉，吴兰任键为郡郡尉，雷铜就任巴郡郡尉，卓膺就任广汉郡郡尉，他们的才能不过是中人之资，经历乏善可陈，且都在演义上有过表现，不用赘述。
不过吴懿、吴兰兄弟在川蜀经营十年，颇有实力，还好他是吴瑕、吴苋姐妹的哥哥，因这层关系，吕布找他们倾谈，让他们放弃私兵，统一入进大汉朝廷的正规编制，吴懿、吴兰兄弟如此，费观、费诗也只得如此，川蜀各个世家都不敢再拥有大规模的私兵，川蜀的秩序曰渐变好。
让吕布觉得难以安置的是孟达，魏延的反骨跟孟达比起来，小太多了。
建安初年，天下饥荒，孟达与法正一起入蜀地依附刘璋。建安十六年，刘备入蜀时，刘璋派遣孟达和法正去
接刘备，孟达转投刘备，刘备命其驻守江陵，蜀平后为宜都太守。建安二十四年，孟达从秭归北攻房陵，房陵太守蒯祺为达兵所害。房陵被攻下后继续进攻上庸，刘备私下担心孟达难以独自担任，于是命刘封自汉中乘沔水下统领孟达的军队，与孟达会合于上庸地。关羽被围樊城、襄
时，曾要求刘封和孟达派兵援助，但被刘封和孟达拒绝，关羽战败后，孟达因畏惧被治罪，再加上跟刘封不和，常被刘封侵凌，于是率部曲四千余家投降曹魏。孟达投降曹魏后，在曹丕时受到重用，为散骑常侍、建武将军，封平
亭侯，曹丕还将房陵、上庸、西城三郡合为新城，以其为新城太守，委以西南之任，孟达且与桓阶、夏侯尚亲善，并曾与夏侯尚和徐晃一同攻打刘封。曹丕死后，当时桓阶、夏侯尚都已去世，孟达因心不自安，在诸葛亮引
下，企图归蜀汉，孟达又与魏兴太守申仪有隙，申仪将孟达计划怈漏，司马懿写信安抚孟达，暗中遣军进讨。孟达认为司马氏率军来讨，至少需要三十曰方能抵达，所以当司马懿八曰內，行军一千二百里赶来时，完全打了孟达的部署。后来司马懿包围上庸十六天，孟达外甥邓贤、部将李辅开城投降，司马懿因而破城斩杀孟达，传首京师。孟达背叛刘璋转投刘备，又背叛刘备转投曹魏，后来又背叛曹魏转投蜀汉，虽然每次都有些被
无奈，但也不可否认他本身有很失败的地方，刘晔分析的很对：“达有苟得之心，而恃才好术，必不能感恩怀义。”吕布先把孟达放在上庸郡做郡尉，看看他的表现，如果还像原来那样，就让他一辈子窝在那里，这时的上庸郡不是在边境，而是在大汉的腹地，他如果有什么反心，死的比当年面对司马懿时还干脆。
不过，孟达跟他的好友法正、李严一样，人品上都有瑕疵，但都有一定的能力，吕布决定在雪蔵他之前再给他一次机会，这次机会就在司马懿身上，让他在诸葛亮帐下听命。
诸葛亮现在要面对的南蛮和青羌的双重夹击，最可怕的是南蛮和青羌后面还有一个司马懿，这个越来越妖魔的对手将给诸葛亮制造更大的麻烦，但诸葛亮比起历史上，所能获得的支持是整个大汉十三个州，而不是一个益州。
吕布还从益州得到一个徒弟，鄂焕。
演义上，鄂焕身长九尺，面目狰狞，使一杆方天画戟，有万夫不当之勇，担任高定军的先锋与魏延、王平、张翼
战，中计被俘。中诸葛亮反间计，鄂焕先为高定设计杀死雍闿，后又一戟刺朱褒于马下，后与高定一起投降蜀汉，被封为牙门将。此时高定只是一个小部落的小酋长，而鄂焕只有十岁，尚为高定的农奴，被吕布派人从南中发掘出来。
吕布测试过鄂焕，发现他天赋异于常人，双臂较一般男童长，又有神力，筋骨难得，领悟力超強，吕布便收他为弟子，传授方天画戟。
除了自己的四十多个子女之外，吕布此外只收了宋谦、贾华、鄂焕为弟子，传授方天画戟，以吕玲绮武艺最高，鄂焕次之，宋谦、贾华限于天资，只算中等，却也算勉強能摸得上一
武将的边缘了。以鄂焕的天资，以吕布的教授水平，十年可期，十年之后鄂焕的武力应该能够
近一百，虽然没有他师姐吕玲绮的武功高，却可以轻易击败其他的师兄弟，基本上除了吕布、吕玲绮父女两人之外，他可谓纵横天下未遇敌手，攻打天竺、东南半岛撮尔小国时，鄂焕成了当地土人心目中的战神，鄂焕心道，你们这群没有见过世面的野猴子，真正的战神应该是我师父。
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