柯布把令人震惊的消息带到了矮人王国古老的厅堂，克林特和娜塔莎率先出去观望。
此时三军已经齐聚，但矮人和精灵之间互不对盘，再加之长湖镇的人也在抱怨是索林他们招来了半兽人，互相攻击之声不绝于耳。
克林特紧紧地皱起了眉头，他知道在大敌当前的时候，这样人心涣散的军队是不堪一击的。
听到动静的奇力挣扎着站起来，在陶瑞尔的搀扶下一瘸一拐地走出了大殿。这位矮人王子站在高高的石阶上，面对着众人诧异的目光，紧紧地握住了他深爱着的西尔凡女精灵的手。
紧接着精灵王子莱戈拉斯也走上前去，拉起人类女战士娜塔莎的手，高高举起。
十二矮人见状，也陆续走到石阶上，大家手拉着手，组成了一道坚固的人墙。此时孤山下已经鸦雀无声，所有的目光都集中到了他们身上。
大家把目光投向了索林。这位骄傲的矮人王没有让他们失望，他以铿锵有力的步子走出来，神情肃穆地站在他们中间。
他往孤山下环视了一周，然后开口了，威严而富有磁
的声音从他的
腔中迸发：“阿索格的半兽人大军正在
近孤山，他们会看见什么？一盘散沙？
不！他们将看见一支整齐的大军，
无论是矮人、人类还是精灵，都将连成一心，
为荣誉而战！为自由而战！
为这片美好的土地上我们所珍视的一切而战！
我们温馨的家园曾遭受他们
lìn，我们的亲人爱人曾被他们杀屠，
我们有着共同的敌人。
现在，复仇的时刻到了！
我们要让他们血债血还，
勇士们，高举刀剑，勇往直前！”
“山下之王万岁！”矮人和人类一齐喊起来，精灵们也被燃得热血沸腾，但被瑟兰督伊瞪了一眼后不敢再回应。
但瑟兰督伊知道，在大敌当前的时候，所有的宿怨都可以暂时放下。
三军按照兵种组成了一整支联军，共同面对着孤山山谷的拗口，等待着即将到来的大战。
此时凯文和洛基已经来到了河谷镇的废墟。他们已经筋疲力尽，虽然他们都会魔法，但敌人实在是太多了。
就在他们快被半兽人骑兵追上的时候，褐袍巫师驾着兔子雪橇从密林里冲了出来。
“快上来”可爱的老头让他们搭了顺风车，他养的这些罗斯加堡的大兔子比座狼的速度要快多了。
“谢谢”凯文记起了凯兰崔尔
代的话，赶紧问道“你是甘道夫吗？”“不，我是瑞达加斯特”老头笑着眨了眨眼睛“甘道夫还在多尔哥多，他应该很快就会过来的。”
“史矛革…”洛基终于看到了河谷镇边缘死去的巨龙，他灿若星辰的眼睛闪动着“我要让那些半兽人承受琊神的怒火，我要让罪魁祸首索伦付出应有的代价！”
兔子雪橇冲进山谷不久，大批座狼就跟着涌进来了，它们立即被由巴德导领的弓箭手发出的箭雨扎成了筛子。此时联军已经严阵以待，他们不再以种族划分阵营，而是组成了一支有秩序的队伍。
紧接着，半兽人骑兵也攻进了山谷，跟随着他们的还有来自多尔哥多的食腐蝠群，它们像马蜂一样狂疯地朝联军发动攻击而且它们数量大巨，似乎怎么也杀不完，箭矢很快就损耗了大半。
“斯塔克，我需要你的帮忙”凯文怕伤到地面上作战的联军，由斯塔克带到了空中，用強袭飓风将聚拢起来的蝠群统统吹散。
“干得好！”克林特的声音从山坡上传来，蝙蝠被解决掉，弓箭手们被蝠群遮蔽的视野就恢复了。
凯文循着声音望了克林特一眼，他和巴德并肩站在一起，旁边还有陶瑞尔、奇力和莱戈拉斯，中土世界五个最出色的弓箭手站在队伍的最前列，箭无虚发。
蝙蝠们开始意识到要先解决掉空中的高爆发法师，一只体型稍大一些的蝙蝠从斯塔克的背后发动了突袭，被克林特一箭
穿了脑袋。但斯塔克也感觉到背后有东西，他猛地回过头朝蝙蝠开了一束空炮，固定凯文的那只手不小心松了一下，因此他不得不紧紧勒住凯文的
口。“嘿，斯塔克，别
摸”克林特大声抱怨道。“哈哈，那小子可真小气”斯塔克在凯文耳边说道“我开始担心你如果真的结婚了，受不受得了他。”
“托尼，认真点”凯文皱起了眉头“这可是战争。”
“我是该认真点，这可比打小藌蜂难多了”斯塔克笑了笑，开始专注地打蝙蝠，不再说话。
随着涌入山谷的半兽人和座狼越来越多，战争也愈演愈烈，联军的将士们挥剑杀敌，视死如归，直到矛断盾裂，血染大地。
娜塔莎挥舞着贡多林的精灵打造的双刃，托尔挥动着矮人国兵器库里的巨锤，史蒂夫也握紧了一面青铜盾牌，那是原河谷镇的人类传下来的。
他们在一大群半兽人中厮杀，勉強阻断了半兽人援军去往孤山顶的道路。如果让半兽人援军占领山头，与山谷里的半兽人军团呼应，后果不堪设想。
洛基则召唤出心灵权杖，控制了几头最強壮的座狼，让敌人们互相撕咬。但他仍觉得不过瘾，他幻身成阿索格，指挥山坡上的半兽人弓箭手往他们的视觉死角放箭，那些箭全部都落在了他们涌进山谷的同胞身上。
山下之王索林身先士卒，他身披铠甲，手持战斧，砍开了一条血路，一直杀到了半兽人头领阿索格身边。
“投降吧，索林，也许我还能给你一个痛快！”阿索格挥动铁锤，与索林手中矮人国工匠精心打造的战斧擦出了阵阵火花。
“阿索格，受死吧！”索林的眼中燃起了熊熊怒火，他的力量和体型都不占优，正因如此，他比阿索格更加灵活。
索林一个翻身砍倒了阿索格跨下纯白的座狼，它哀嚎一声，将阿索格掀翻在地。索林准备乘胜追击，但他没注意到身后的危险。
斋藤手持宝剑瞄准了索林，他早已被阿索格收买，先是配合半兽人合力演了一出戏，假意让精灵救走，然后又在比翁的小木屋里力劝柯布继续往前走，一切都是为了刺杀索林的大计。
他就是埃尔隆德预言中的第十一个变数。他之所以这样做，是因为阿索格向他许诺，如果成功地杀死了山下之王，阿索格将助他从魔君那里获得永生之力。这个极具
惑力的条件造成了斋藤的背叛。现在，我们的山下之王陷入了危险之中。千钧一发之际，一直守护在索林身边的菲力识破了斋藤的阴谋，他猛地挥出短剑，砍伤了斋藤的右臂，贡多林宝剑也随之落到了地上。
眼见计划失败的阿索格恼羞成怒，他朝着菲力掷出了一把匕首。菲力捂着
口倒了下去，他并没有遭受太多痛苦。“不！”弓箭手队伍里的奇力亲眼见到哥哥的牺牲，他想跳下山坡，却被莱戈拉斯一把抓住。
“你不擅长近战，过去只是送死而已”莱戈拉斯一把将他拽回了刚才的位置“让我来！”
“奇力，你舅舅一定不希望你再有事了”陶瑞尔掏出了项上那块石头“还有，别忘了你对你母亲的承诺。”
说完她也跟着莱戈拉斯跳了下去，奇力擦干了眼泪，开始专注地帮他们清兵。
痛失外甥的索林此时愤怒至极，爆发出了前所未有的力量，他的战斧将阿索格手中的铁锤劈成了两半，径直斩断了阿索格的脖颈，但不幸的是他也被半兽人用淬毒的匕首发出的最后一击刺中。
索林把阿索格的头放在菲力身边，以祭奠他的英灵“我以先祖的名义起誓，我要用生命来捍卫这里的每一寸土地！”
山下之王随即重新投入了战斗，毒
在他的血中慢慢扩散开来，但他并没有丝毫停歇，他把他的一腔热血全都洒在了曾经的失地上，这一次，他们再也不会失去孤山了。在战斗入进白恶化的时候，甘道夫乘着巨鹰及时赶来，他和凯兰崔尔已经摧毁了多尔哥多的要
。那里原本由尸罗把守，现在尸罗也从那个暗无天曰的
里出来，亲自上了场战，只不过被布鲁斯截在了半路。他看着凯文说道“你就是那个凯兰崔尔所说的法师，让我来解除你最后的封印吧。”
甘道夫手上的火之戒纳亚发出了耀眼的红光，凯文最初的力量火魔法也回到了他的体內。
“凯文，现在试着把三种魔法元素结合起来”一旁的洛基提醒道。
“魔法会失控的，我试过”凯文皱起了眉头。
“不，你必须掌握好比例，只要三种元素达到一致，就可以造出魔法大军”洛基的眼神中
出了少有的坚毅“我看过仙宮的史册，卡尔当年就是这么做的！”“好”凯文点了点头，他开始聚集魔法，熊熊的火焰将坚冰熔铸成了战士的形状，強烈的电
又为他们注入了短暂的生命。大批的熔炉战士加入了场战，半兽人只要被他们的剑碰到，身上的铠甲就会被融化。形式出现了扭转，半兽人大军渐渐被打退了。
作者有话要说：为了写山下之王的战前演讲，看了好多电影的演讲辞呢。
附索林剧照 ｕＭｕｘＳ.ｃOＭ