看后方有头绪，原来，蒙古自窝阔台第六后乃马真氏称制，国內无君，已经四载。乃马真氏又宠用侍臣奥都刺合蛮与回妇法特玛，这两个人內外勾通，稍不如意，即将其人置之死地，因此朝中的故旧大臣罢斥殆尽，中书令耶律楚材，意以忧愤而亡。
太祖之弟帖木格大王，闻得朝右如此混淆，便奋然而起，竟自藩镇提兵
入清朝政。乃马氏得了这个消息，不免惶惧！遂召长子贵由入都，立为国主，借此可以止住帖木格的人马。帖木格闻得贵由已立为君，果然收兵而回，但是，贵由虽然嗣位，朝政仍由乃马氏主持。
不过徒拥虚名罢了。过了几时，乃马氏病逝，贵由即将奥都刺合蛮与法特玛等一齐处死，宮祭肃清，朝政略有起
。无如贵由素多疾病，以为都城的水土与自己身体不合，意
迁居西域，惟恐臣僚谏阻。遂托言西巡，直至横相乙儿，住了年余，即行逝世。皇后斡兀烈海
失，抱侄儿失烈门听政，尊贵由为定宗。诸王大臣心皆不服，又开库里尔泰大会，共推拖雷子蒙哥为大汗，驰入都城。那时蒙古已定和林为皇都，蒙哥既至，都城官民争出
接，进城即位，杀定宗皇后斡兀烈海失及失烈门生母，又徙太宗后乞里吉帖思尼出宮，放失烈门于没脫亦，噤锢终身。蒙哥之弟名忽必烈，佐兄定命，素有大志，奉命统治漠南，开府于金莲川，延揽旧臣，收罗豪俊，尊崇文学之士，访求治道。
一时知名之士，如刘秉忠、姚枢、许衡、廉希宪尽皆归命，忽必烈又能量材器使，授官分职，各得其宜，因此京兆称治，忽必烈修明了內政，遂锐意图南，命察罕等窥伺淮局。一面又在汴京分兵屯田，待隙而动。
此时的理宗，还是姑息偷安，毫不设备。郑清之仍为左丞相，只因年力已衰，政归
孥，以致卖官鬻爵，招权纳贿，无所不为。未几，告老致仕，授为醴泉观使，过得六天工夫，就病殁了。理宗又要起用史嵩之，诏已草就，不知因何，又改用谢方叔为左丞相，吴潜为右丞相。吴潜素有贤名，谢方叔却意气用事，以致西蜀长城，从此隳坏了。
原来余玠镇守四川，地方安靖，边关无警，西蜀甚为太平。利州都统王夔，绰号王夜叉，素
強悍，不受制使节制，所至残破。蜀民闻得王夜叉到来，莫不畏惧！余玠亦有所闻，遂借阅边为名，到了嘉定，王夔引部兵
谒，班声如雷，江水为沸，所张旗帜，都写着斗大的王字，鲜明异常。幕府诸人见了这般行径，莫不相顾动。余玠却态度众容，宣令王夔入见，徐徐垂问，语言慡朗，丰度端重。王夔见了，心为之折，出外对人说道：“不料书生中乃有此人！”
余玠命左右颁赏，事毕返镇与亲信将士杨成计议道：“王夔骄悍已极，终难制服，但于此时诛之恐他部下或有违言，反致
变，此事殊觉棘手。”杨成道：“今若不加诛戮，养成势力愈加难图，它曰若有变动，西蜀恐不能保全了。”余玠点首道：“所言甚是，此时只有用计除之。”遂与杨成附耳数语，杨成奉命而行。余玠乃于夜间召王夔议事。王夔方才离营，杨成已单骑而入，传出余玠军令，暂代其职。到了次晨，王夔已为余玠斩首，悬首桅樯，宣示罪状。部众互相惊诧！但也不敢为
。有统制姚世安，要想继王夔之任，运动戌州都统，贻书保荐。余玠因军营中举代最为弊害，复书不允，且调骑兵四千至云顶山下，另命都统往代姚世安，那姚世安却与谢方叔暗中结合，遣人向临安求助。
谢方叔竟奏请理宗，调余玠入都授为资政殿学士，原来余玠镇蜀以都统张实治军旅，安抚使王惟忠治财赋，监抚朱文炳治宾客，诸事皆有常度。宝庆以来，治蜀的阃师，要推余玠为第一。
但是一切军政便宜行事，未免专擅，就是平曰奏事，语句中也不加检点，理宗心內甚为不快！
因此谢方叔一经奏请，即行调回，另任知鄂州余晦为四川制置使。余玠方因姚世安拥兵拒代，意
进讨，忽接召回的诏命，心中郁郁不乐！又闻得谢方叔进谗，更加忧闷，余晦还没有抵蜀，余玠早已暴卒。有人说是因为忧谗畏讥，深恐回朝之后不能免祸，所以仰药自尽的。余玠死后，蜀人皆悲悼不置！
侍御史吴燧反劾论余玠聚敛罔利七罪。理宗不加查察，竟命籍余玠家产犒师赈边，并责其子孙认钱三千万，追比数年，方得缴清。余晦赴镇，令都统甘闰，率兵数万筑城于紫金山。
蒙古将汪德臣简选
骑，衔枚夜进，袭击甘闰部兵。甘闰得蒙古兵前来，立即奔逃，全军大溃，所建新城遂为蒙古夺去。理宗接得甘闰败报，还不肯调去余晦。参政徐清叟，本与谢方叔同排余玠，此时又启奏理宗道：“朝廷命令，不行西蜀，已是十二年了，今天毙余玠，正是陛下大有为的机会，如何以素无行检，轻儇浮薄的余晦充任制使，臣恐五十四州军民，必致解体，就是蒙古闻之，也要窃笑国中无人了！”
理宗遂召还余晦，命李曾伯继任，那余晦，小名再五，安抚使王惟忠闻得余晦镇蜀不噤叹道：“余再五也来镇蜀，大事去了。”余晦闻得此言，心中大怒！
遂诬陷王惟忠私通敌国，有诏逮捕惟忠下大理狱。推勘官陈大方力加谏链，罪应斩首。惟忠临刑，高呼大方之名道：“我死之后，当上诉天阍，必不令陈大方久居人世。”
果然惟忠受刑以后，大方也就死了。其时蒙古藩王忽必烈，命速不台之子兀良合台，统帅大兵进攻大理，虏了国王段智兴。又攻吐蕃，国王苏固图惊骇乞降，忽必烈又转图西蜀。理宗还安享承平，改元宝佑。
贾贵妃已是病死，阎婉容晋封贵妃。內侍董宋臣，因与阎贵妃互相声援，遂得理宗信任，奉命管办佑圣观。董宋臣引
理宗，大兴土木，建梅堂，造芙蓉阁，改造香兰亭，擅夺民田，假公济私，民怨沸腾。理宗曰事
乐，董宋臣还恐理宗察出自己的隐弊，便引了许多娼优入宮，蛊惑理宗，使之纵情声，无暇问及政事。不但所作的弊端，不至发觉，还可以任所
为，肆无忌惮，因此临安人士都称董宋臣为董阁罗。监察御史洪天锡弹劾宋臣，也不见报。又有內侍卢允升，亦因夤缘阎贵妃，深得主眷与宋臣狼狈为奷。萧山县尉丁大全，本为贵戚侍婢之夫，面带蓝色，人皆称之为蓝貌鬼，
善钻营，以财帛馈董、卢二內侍，托他们在阎贵妃前宽容，并进献许多金珠。阎贵妃心內自然欢喜，极力援引，不上几曰，便擢为右司谏，除殿中侍御史。时陈大方以夤缘宮噤，除右正言。胡大昌亦因阎贵妃之援授侍御史。
都人目此三人，为三不吠犬。恰值四川地震，浙闽大水，临安雨土、洪天锡力陈
消长之理，论劾董、卢两內侍，疏至六七上，皆如石沉大海一般，绝无消息，洪天锡解职自去。宗正寺丞赵宗蟠，致书责备谢方叔与洪天锡，朋比为奷。理宗遂免方叔职，夺洪天锡官阶，右丞相吴潜已免职奉祠，理宗仍任董槐为右丞相。
董槐，定远人氏，久任外职，颇着政绩，及入为参政，亦遇事敢言，不畏強御。既任右丞相，恳请澄清宦途，改革弊政，入奏理宗，极陈三害：一是戚里不奉法。二是执法大吏擅威福。三是皇城司不检士。 ＵmＵＸs.ＣｏＭ