樵夫的儿子蒂蒂尔和女儿米蒂尔在圣诞节前夜梦见仙女，她看来象邻居贝尔兰戈太太，她要两个孩子外出给她生病的孙女寻找青鸟。兄妹俩用仙女赐予的魔钻，召来了火、水、牛、面包、糖、猫、狗等的灵魂，并和它们一起踏上寻找青鸟的旅途。首先他们到了仙宫，仙女们让他们先到记忆之乡去，让光作前导，并告诉他们，死人活在活人的记忆里，就不会死。在光的引导下，蒂蒂尔兄妹到了记忆之乡，看见祖父母及死去的7个小弟妹。他们看见一只黑鸟，忽然变为青色，以为就是青鸟，恳求祖父母给他们。但一离开祖父母家，青鸟顿时变回黑色，于是知道这不是他们要找的青鸟。…