一场鏖战，清兵大败。胡国柱星夜追逐，连破清军四十四寨、二十三城，军声大震。总督蔡毓荣，亲统六师来战，被夏国相伏兵中道，骤起邀击。
清兵又复大败，蔡毓荣夜遁贵州，夏国相追踪进兵，贵抚孙叔雍开城
降。三桂大兵进了贵州，蔡毓荣驻屯不住，只得退守桂林。吴兵一路进军，势如破竹。不到一年，云贵及两广，凡永历帝旧有的地方，以前经清兵攻陷的，此时都归了三桂。时孙可望已降清被杀，靖南王耿清忠在福建响应三桂，平南王尚之信也起事粤中。三桂兵克四川，一时声势曰振，这时部下诸将，见地段渐广，看着大事已很有希望，便大家商议好了，上疏劝进。
三桂再三地谦让，末了推辞不得，择曰筑坛即皇帝位，国号曰周。改是年为利用元年，以夏国相为宰辅，胡国柱为大将军，郭壮图为左将军，马雄为右将军，高大节为总兵官。其余大小将士都按级封赏，这样一来，清廷大震。
急将总督蔡毓荣革职，以前豫抚图海为征西大将军，赵良栋为副，任傅宏烈为参军，张勇为先锋。
大兵浩浩
，杀奔云南而来。其时张勇
先取两粤，傅宏烈独谓不可，赵良栋也附从宏烈，张勇很是反对，弄得个老于戎行的图海，被他们争得没了主意。傅宏烈说道：“云南是吴三桂巢，擒贼擒王，破敌必先捣其巢。云南若一有失，周军全功尽弃，各省必率众来救。
那时俺们领兵，从间道进攻，取两粤和川中无异反掌。羽翼既除，还怕三桂飞到天上去吗？”图海见说，毅然说道：“傅参军的议论有理。”当即下令，进扑云南。
这时，夏国相方驻兵琼崖，听得云南被困，匆匆地引兵回救，清兵抵挡不住內外夹攻，暂退五六十里下寨。
图海急和傅宏烈、赵良栋互相计议道：“吴三桂军马锐气正盛，俺们和他力敌，终非他的对手。为今之计，只有先去他的外援，使他军心涣散，然后云南不难一鼓攻破。”
傅宏烈笑道：“三桂外援不过耿、尚两王罢了，倘能除得此二人，三桂势孤，自破之不难了。”图海抚掌道：“俺正为这个缘故，筹思了好几天，却没有良策。”
傅宏烈奋然起立道：“耿、尚两人，虽已响应三桂，其志并不甚坚，只须有人说以利害，保管他弃了三桂来降。某不才，愿凭三寸不烂舌说耿、尚两人投诚如何？”
图海道：“参军忠忱可嘉，只是太嫌冒险。万一不成，那不是枉送了性命？”傅宏烈笑道：“人谁不死，某就死在耿、尚手里，也为国而死，又有什么悔恨。”说毕便退入后帐。
第二天上，傅宏烈只带了两名亲随，辞了图海，先往福建去说靖南王耿
忠。那耿忠是耿仲明的孙子，父名继茂。清兵进关，耿仲明血战保定，身中六
，得反败为胜。顺治帝定鼎，封耿仲明为靖南王。仲明病死，继茂袭爵。不多几时，继茂也死了，耿
忠统了他祖父的部众，仍袭靖南王的封号。吴三桂云南起事，约忠援助，忠便在福建变叛起来，不知傅宏烈怎样说降耿忠，再听下回分解。＊＊＊却说傅宏烈到了福建，便去谒见耿
忠。耿忠也素知傅宏烈是个名士，在清廷任职，谅他前来必做说客无疑。于是命点鼓升堂，传集大小将校，一例顶盔贯甲，弓上弦，刀出鞘，戈戟森严，旌旗耀目。将佐自厅前起直排到二门外，两旁雁行儿立着，一个个精神抖擞，显出十二分的威武来。布置妥当，才命大开中门，传傅宏烈进见。
傅宏烈故意旁若无人地昂然直入，到了大厅上，只见耿
忠高高地坐着，傅宏烈忍不住哈哈大笑道：“傅某千里闻名来见足下，不谓足下的肚量这样狭窄，却把某当作蒋干看待，只怕足下未必及得周公瑾咧！”说罢也不行礼，回身便走。耿
忠忙走下座来，一把挽住宏烈道：“先生且莫生气，咱们有话慢慢地好讲。”当下将宏烈让进了书斋，两人重行见过了礼。耿
忠笑道：“闻先生任事清廷，很是重用。此番不远千里，敢是到咱这里来做说客吗？”宏烈正
说道：“某和王爷虽是同乡，自幼到今，不曾会过一面。只闻威名，知王爷是个识时务的俊杰。今王爷掌握重兵，身膺荣封，不安然坐享富贵，转去依附吴三桂。
要知三桂本是豺狼，只可与共患难，不可共太平的，但看他自
清兵进关，首先剃发投诚，既忘明朝恩典，甘事两朝。这是良臣择主而事，且勿论他。不期顺了本朝未久就拥兵称叛，显见他是个反复小人，况且据云南，又是四面受迫的地方，目下只消两广一破，三桂孤居云南，眼见得成了瓮中之鳖。
王爷扶助三桂，事成也不过位列封侯，或者还不如今曰，倘一旦失败，那就不可说了，王爷少不得与共休戚，为了一个痛庠不关的吴三桂，弄得戮首赤族，身败名裂，不是太不值得吗？
本朝以恩德加入，处处能够包容。如王爷弃了三桂，仍旧本朝，朝廷断不见罪，某可以家口担保的。孰是孰非，请王爷度势量力而行，某愿听指挥。”说到这里，宏烈便停住不说，瞧着耿
忠，等他的回答。耿忠被宏烈一番话说，句句打动了心坎，不觉叹口气道：“本爵附和三桂，原不是出于本心。那时经平南王尚之信遣人向本爵关说，谓清朝的三藩都是汉人，屡遭朝廷的猜忌。削藩之声已传遍都下，三桂一败，平南王和本爵自然
亡齿寒，因此不得不替他响应。现在见三桂处事横暴，民人嗟怨。看他的大势决然无成，本爵这时也有些懊悔了，但不知平南王的心里怎样？”
傅宏烈奋然说道：“王爷放心，平南王那里，某可以保他投诚本朝。”耿
忠说道：“平南王若无异言，本爵自当照办。”傅宏烈大喜，当曰和耿忠双饮通宵。到了次曰，便辞了耿
忠，往粤中来见尚之信。宏烈先把耿忠已愿降的话细细讲了一遍，尚之信答道：“靖南王如弃吴三桂顾清，俺这里随着靖南王进行就是。”宏烈见说，即和尚之信约定期曰，重又回到福建，将举事的时候说定了，匆匆回报图海。到了那天，平东王尚之信、靖南王耿
忠同时竖起清朝的龙旗，去了吴三桂的利用年号。早有警骑飞禀三桂，三桂听了大惊道：“耿、尚两人反复，孤的羽翼已被剪去，大事可就难成了。”说罢，抚膺痛哭起来。
夏国相在旁劝道：“陛下不必焦躁，事在人为，即使没有耿、尚两王相助，从前明太祖孤身起义，难道就不能干大事了吗？”说得吴三桂破涕为笑。
其时永历帝败走桂林，被清总兵李成栋所
，又败奔梧州，正在人心惶惶，忽报李成栋有个爱姬，小名珍珠，却是明末的宮人。成栋袭破通州便掠得这个珍珠，成栋见她生得雪肤冰肌，惊为天人。那珍珠虽从了成栋，心却不忘明朝。每见成栋红顶花翎回第，珍珠终把话嘲笑他。成栋进陷桂林，珍珠忽然问道：“明帝哪里去了？”成栋说在梧州。
珍珠说：“将军在清，北讨南征，不过做个总兵，何不反正明朝，博个忠臣的佳名。”成栋叹道：“俺非忠于清廷，其实也有不得已的苦衷。”珍珠正
道：“将军弃故国而降异族，妾身虽微
，不愿做遗臭万年的姬妾。”说时霍地菗出尖刀来，望粉颈上只一抹，鲜血直
成栋袍袖。成栋忙挽救，已香销玉殒，尸身仆倒尘埃了，成栋顿足嗟叹，并恨恨地说道：“俺一心顺清，转送了一个爱姬，此憾怎样消得？”呆了半夜，奋然跃起道：“俺堂堂丈夫，不及一个女子吗？”于是立即传令，改竖起明朝的旗帜，称为反正军。
又命取戏班的衣冠袍挂，换了明装，上疏请永历帝回驾，这样地一来，自桂林直达贵州，凡九十三城依旧仍归明疆。清廷闻得李成栋反正，派大将塔哩布进兵征剿。一场鏖战，清兵败走，明军声势再振。
不料李成栋因胜骄兵，被清军深夜来袭。李成栋不曾提防，弄得人不及甲，马不配鞍，成栋领了三十骑从后营逃命。
这一阵好杀，明军二十万逃的逃走，杀的杀死，投降的也很不少。成栋只身逃脫，自觉无颜回见永历帝。
当即披发改装，锡杖芒鞋，做了云游的头陀，人四川峨嵋山中，不知所终。李成栋败走，永历帝守不住肇庆，率着一班亡国余臣，仍回梧州。不多几天，梧州又被清兵围困，只得再奔永昌。
那时驾前群臣，多半是尸位素餐，如庞天寿、丁楚魁、孙崇绮、马吉翔等，一听清兵到来，除了和永历帝逃奔外，真是一筹莫展。只有一个瞿式稆还死守困守梧州，何腾蛟又在湖北被杀，郑成功也死在湾台，子郑经继立，明军声势曰衰。
永历帝在永昌，糈饷渐尽，嫔人宮女都饿得互相对泣。大家又勉強支持了几天，忽报吴三桂前锋马宝离永昌已不远了。
那时驾前的明臣听得这个消息，各自挈了家属，悄悄地逃命去了，第二天上，马宝的人马围住永昌府，城市人心惶急。
其时随驾的不过一个镇国公沐天波和刘金景等数人。马吉翔倡议道：“吴兵锐气甚盛，我又无粮草兵马，万万不能与敌。此去离缅甸不远，不如投奔于他。且缅主世受吾明厚恩，穷迫往投，谅他不致见拒。”
永历帝听了，觉今此也没有别路，只得草草收拾了，开城出奔缅甸。宮中嫔妃都啼哭相随，还有几个忠心的內侍，饿得路都走不动了，也竭力跟随。永历帝急得逃出虎口，见人多累赘，深怕吴军来追。由马吉翔握在车辕上，把奄奄一息的嫔人內侍，纷纷推堕车下。
一时哭声遍野，哀惨的情形目不忍睹。永历帝车驾离了永昌，疾驰向缅甸进发。缅酋罗平南，闻明朝的皇帝驾到，忙召各头目计议道：“现在明帝被清兵追
到咱这里来。如把他收留，清廷必加兵于咱，咱们这点点小去处，怎敌得清朝的大军？倘是拒绝他，在自己的良心上似说不过去。”众头目齐声说道：“咱们暂且把他留住了，万一清廷有什么举动，咱们立刻将他们君臣献出就是了。”
缅酋见说，一面下命
明朝君臣就馆，一方面去打听清廷的消息。那时缅甸的风俗极其窳败，女男不分，
靡尤甚。永历帝初到异邦，见了这种情形，心里异常地难受。过了几天，忽闻瞿式耜的噩耗，永历帝大哭一场。正在感伤，又有人密报，谓缅甸酋听知吴三桂人马将进攻缅甸，缅甸酋将缚明朝君臣送往三桂军前，令永历帝速即逃走。永历帝听了大惊，
待要走，又没粮饷。方在疑惑不定，猛听得馆驿门外，一声呐喊抢入几个缅甸兵来，喝叫明朝的皇帝出来，咱们和他有话说。镇国公沐天波见不是势头，
身大喝道：“皇帝乃万乘之尊，岂轻易见你？”缅兵大怒道：“亡国的庸臣，还要逞威吗？”说罢一拥进馆，沐天波仗剑拦住，尽力抵挡，怎经得缅兵势大，不到一会，沐天波已被剁倒在地。缅兵
涌般进来。
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